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中日企業搶購鋰礦 新能源車的下一個泡沫嗎?

發布時間:2018-07-25

全球新能源汽車大發展的東風下,上游資源是各家爭奪的香餑餑。上游資源中的鋰資源更是整個產業鏈上各家企業的必爭之物。

剛剛過去的一周,天齊鋰業(002466.SZ)是最大的焦點。6月23日,其發布公告,2018年第二次臨時股東大會通過了《關于簽署購買SQM公司23.77%股權的協議的議案》及其他各項議案。

如此次交易能夠成功,對于天齊鋰業來說將進一步鞏固其在全球鋰資源市場上的話語權。

除了天齊鋰業等常年布局上游鋰資源的企業外,中國電池企業、中日汽車企業也逐漸成為鋰礦爭奪戰的新勢力。

新老勢力的交替搶購,讓鋰資源越來越炙手可熱,推動了鋰價的上漲。而鋰價的上漲反過來增加了各大企業對于鋰的搶購熱情。


狂熱之下,泡沫漸起。

全球鋰礦爭奪戰

此次天齊鋰業收購SQM公司股權能備受外界關注與兩家公司體量頗具關系。

天齊鋰業目前是全球最重要的礦石鋰資源供應商,其在多年前收購的西澳大利亞Greenbushes(格林布什礦)目前世界上正開采的儲量最大、品質最好的鋰輝石礦。

SQM公司是全球最為重要的鹽湖鋰資源供應商。作為智利本土企業,SQM公司擁有智利本土阿塔卡馬鹽湖最好的礦區。智利本土阿塔卡馬鹽湖是全球公認的鋰品位最好的鹽湖。憑借這個優勢,在2017年以前,智利一直是全球最大鋰生產國。

接近這次交易的人士告訴筆者,這次交易并不能讓天齊鋰業獲得SQM公司的控股權。對于天齊鋰業來說,也只是享受SQM公司的分紅,不進入經營領域。

話雖如此,但天齊鋰業此次能收購成功,其在鋰資源爭奪中也算是占得先機。未來可以逐步蠶食SQM公司的股權。

在天齊鋰業上演蛇吞象之時,據筆者了解,多家國內礦業企業瞄準了玻利維亞的烏尤尼鹽湖。

眾多新勢力也急于入場。一家大宗數據資訊公司的分析師向筆者感嘆,新能源汽車熱潮下,很多企業都來詢問他有沒有礦可以介紹,然而優質礦難尋。

有門路者自有法子。*ST吉恩(600432.SH)公告,因無法滿足北美鋰業運營及項目建設的資金需求,公司全資孫公司吉恩國際投資有限公司擬將其持有的北美鋰業(North American Lithium Inc.)36,592,364股股權轉讓給寧德時代新能源科技股份有限公司的全資孫公司Contemporary Amperex Technology CanadaLimited(下稱“加拿大時代”)。

交易完成后,加拿大時代將成為北美鋰業的控股股東。北美鋰業主要業務為鋰礦開采、選礦和冶煉,擁有位于魁北克省的La Corne鋰礦項目。

除了電池企業外,處于產業鏈最下游的整車企業也想通過掌握最上游的資源從而提高自己在產業鏈的話語權,以免處處受制于人。

比如日本的豐田汽車(NYSE:TM)。豐田汽車通過旗下子公司豐田通商(Toyota Tsusho Corp.)在今年2月宣布將從澳大利亞礦業Orocober Ltd.手中收購15%的股權。豐田通商將投資2.32億美元用于擴產。此舉彰顯了豐田汽車捍衛新能源汽車話語權的決心。

長城汽車(601633.SH/02333.HK)也于去年公告將投資2800萬澳元,認購澳大利亞Pilbara Minerals不超過3.5%的股權;Pilbara Minerals在西澳擁有Pilgangoora鋰鉭礦。

比亞迪(002594.SZ/01211.HK)則通過聯姻國內的鹽湖股份(000792.SZ)進軍上游領域。比亞迪、鹽湖股份和深圳市卓域成投資有限公司投資成立青海鹽湖比亞迪資源開發有限公司,比亞迪持股49%。

除此之外,比亞迪創始人之一的呂向陽擁有亞洲最大鋰礦——甲基卡鋰輝石礦的一處礦脈。多名比亞迪員工告訴筆者,該鋰礦項目是呂向陽的個人資產,與比亞迪無關。

但呂向陽是王傳福的表哥,曾經借給王傳福300萬創業。如比亞迪遇到原材料危機,想必也是可以近水樓臺先得月。


泡沫下的憂慮

市場的過于狂熱,不禁會讓人有所擔憂。

這波搶礦潮主要是由新能源車引起的。新能源汽車對鋰資源純度要求很高,必須達到電池級,并非一般工業級就能滿足。

長期從事鋰加工的公司高管對筆者說,純度越高對技術要求就越高。打個比方,考試考及格很容易,但是要讓你從99分考到100分就很難。新入局者是否有這樣的能力需要打個問號。

新勢力都是財大氣粗的企業,要想快速擁有技術,挖人或許是最好的選擇。然而國內多家鋰業公司高管告訴筆者,提鋰是系統工程,挖走一兩個人并沒有用。而且各家企業都將核心技術人員雪藏,避免其和市場過多接觸。

例如寧德時代收購的北美鋰業。其位于澳大利亞的項目于2013年10月建成開始試生產,2014年10月因資金問題而停產。*ST吉恩在2016年收購北美鋰業之后對北美鋰業進行生產工藝優化及升級改造,2017年7月開始了選廠試車,目前處于氧化鋰精礦試生產階段,尚未進入商業投產階段。而碳酸鋰項目仍在繼續優化開發方案階段。

因此,縱然新勢力可以憑借資金優勢拿下礦產資源,能否有實力去生產電池級鋰產品值得觀察。

除了生產,開采問題也是一個需要關注的點。例如呂向陽控制的融捷股份(002192.SZ)其控制的甲基卡礦自2014年冬歇期結束后至今因故一直未能復工復產。

在過去的四年間,融捷股份為鋰礦復工復產作出了大量努力,對外積極配合政府的協調工作,努力改善與周邊藏民的關系;對內積極修改擴產建設方案并完成了現有產能的技改工作、60萬噸/年選礦產能的選址論證等。

但鋰礦一直未能順利復工復產。雖然融捷股份仍在多方面努力協調推進鋰礦復工復產工作,但目前甘孜州政府對公司鋰礦的復工復產仍未能明確,未來能否復產、何時復產都存在不確定性。

因此,這些新勢力搶奪下的鋰礦如進行開采是否能符合當地各種要求,尤其是環保要求未可知。如要滿足當地政府的各種要求,其開采成本又需要提高多少也是一大挑戰。畢竟中國企業海外投礦,最終這些礦成為燙手山芋之事并不少見。

在補貼逐漸退坡的過程中,動力電池會出現搶裝現象,從而導致需求走高,產能應對不足。據筆者了解,很多企業想加速擴產從而享受鋰價上漲帶來的紅利。各家都加速擴產,未來產能是否會出現過剩這是現在亟待考慮的問題。

畢竟沒有了新能源汽車的補貼,僅憑雙積分政策,新能源汽車能否保持如前幾年的高速增長猶未可知。

最后想借一位在鋰產業工作了二十多年的老法師對筆者的告誡與君共勉:沉下心來好好觀察這個行業,這個行業故事很多,不要只看表面。


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